JTL-WAWI-Einrichtung

Hi René,

vorab die Frage: Bist Du generell von der Umsatzsteuer befreit oder sind nur bestimmte Produkte befreit?
Ich persönlich würde eher dazu neigen, das bei dem Produkt selbst einzutragen. Weil ... den Steuersatz gibst Du ja auch bei dem Produkt mit ein. Damit hättest Du alle Wege offen, wenn du später auch USt-pflichtige Produkte eingibst, diese dann regulär mit der USt zu berechnen.

Die andere Variante wäre, es z.B. in der Vorlage oder in die Fußzeile einzutragen, dann erscheint es komplett automatisch bei JEDER Rechnung. Daher die Frage, ob es um das "generell" geht und ob Du auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte absehbar USt-frei bleibst. 😉

Alles Liebe, Julian!

Ich bin momentan generell umsatzsteuerbefreit, da ich von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch mache.
Dadurch möchte, bzw. muss ich das zunächst in den Fuß jeder Rechnung haben.

Bei dem ersten Start der Software konnte ich sogar angeben, dass ich umsatzsteuerbefreit bin. Sollte sich dies ändern, werde ich die Einstellungen in der Software dann anpassen können.

Okay, dann ist die einfachste Variante die folgende:

1. Gehe in Einstellungen / Vorlagenverwaltung
2. Wähle auf der linken Seite die Vorlage "Rechnung". Dann klicke rechts einmal auf "Rechnung" und dann auf "Bearbeiten"

Wenn Du nun im Formulardesigner einfach die Fußzeile einträgst, dann wird sie auf jeder Rechnung auftauchen. Das ist nämlich der Bereich, in dem Du die Vorlage von der Rechnung anpassen kannst.
Der Formulardesigner ist teils ziemlich komplex. Am einfachsten sind solche veränderungen wenn Du einen existierenden Text einfach anpasst. 😉

Und nachdem ich es jetzt gerade sehr kompliziert gemacht habe ... da scheint es noch einen einfacheren Weg zu geben.
Klicke auf "Einstellungen" und dann "Formular/Druckeinstellungen". Das mittlere Textfeld heißt "USt-Frei Text". Das sollte doch genau dafür das sein, oder?
😉

Alles Liebe, Julian!

Vielen Dank, Variante 2 hatte ich schon getestet, da ist bei der Vorschau der Rechnung nichts zu sehen...
Ich teste jetzt Variante 1.

Übrigens für alle Anderen: Eins meiner Lieblingseinstellungen ist unter Einstellungen->allgemeine Einstellungen-> Startnummern. Dort kann ich einmal ein Schema eintragen, z.B. wie die Rechnungsnummern generiert werden sollen und muss mich nie wieder darum kümmern 🙂

Hehe, ja, so etwas wie "Rechnungsnummern" nehme ich nciht als großen Fortschritt wahr, weil ich nie mit Word Rechnungen geschrieben habe. *lach*
Allerdings habe ich auch ein Schema. Wer sich meine Rechnungen genau anguckt, der sieht bei der Rechnungsnummer drei Teile: Die Jahreszahl, den Monat und die laufende Rechnungsnummer. Ist ganz praktisch, um auf einen Blick zu sehen, von wann eine Rechnung stammt. 😉

Ja, ich habe schon ganze 4 Rechnungen per Word geschrieben und bin dankbar dafür, mich einmal richtig reinzuknien und es danach einfacher zu haben 🙂
Ich habe mich jetzt einigermaßen in den Vorlageneditor eingearbeitet und schon mal die Grundlagen für eine automatische Auftragsbestätigung und Rechnungserstellung gelegt.
Nebenbei ist mir aufgefallen, dass ich anfangs als Benutzer "Demo2" eingeloggt war, was sich bei einer automatischen Übernahme auf die Formulare darin gezeigt hat, dass dieser Name auf einer Vorlage aufgetaucht ist. Das kann man über Einstellungen->Benutzerdaten/Rechte->Benutzerdaten ändern. Da habe ich jetzt auch mein Passwort und generellen Login geändert.

Unter Einstellungen->Firmen und Maileinstellungen konnte ich auch meine Daten hinterlegen, wie z.B. Anschrift, Bankverbindung usw., die ich dann nur noch über die Variablen im Vorlageneditor in die Rechnungsvorlage integrieren musste.

Ich probiere jetzt mal aus, was passiert, wenn ich einen neuen Auftrag anlege und ob ich bis zum Rechnungsversand komme 🙂

So, Rechnungsversand per Mail läuft (nachdem ich sie in meinem SPAM-Ordner gefunden habe).
Leider habe ich nur die Vorlage für den Druck geändert, für die Mail wird die Vorlage scheinbar extra gespeichert. Gibt es da eine Möglichkeit, die andere Vorlage zu kopieren?

Hi René,

bei den Vorlagen, wirf doch noch einmal einen kurzen Blick in die Vorlagenverwaltung:

Du siehst über der Vorlage selbst fünf Tabs: Drucken, Faxen, Speichern, Mailen und Exportieren. Für jeden Bereich sind Standartvorlagen hinterlegt, die einzeln verwaltet werden. Da der Tab ganz links der "Drucken"-Tab ist gehe ich davon aus, Du hast die Änderung in der Vorlage für den Druck gemacht, in den anderen nicht.

Anstatt daß Du die Veränderung überall einzeln machst kannst Du auch einfach rechts unten auf den Button "Exportieren" klicken, dann den Tab für die Mails öffnen und da auf "importieren" klicken.

Kurz noch zur Erklärung:
Die Unterscheidung ist wichtig, weil die meisten Firmen Ihre Rechnungen auf Firmenpapier drucken. Guck mal meine Rechnungen an: Wenn ich sie drucke, dann kommen sie auf normales Briefpapier (mit dem Logo oben, das jedoch nciht gedruckt wird, weil es ja schon auf dem Papier ist). Wenn ich die Rechnung dagegen per Mail verschicke, dann muß natürlich die Grafik mit eingesetzt werden. Daher diese getrennten Vorlange für die Verschiedenen Vorgänge.

Darüber hinaus kannst Du in jedem Tab mehrere Vorlagen anlegen und dann auch bestimmen, wozu sie genutzt werden. Momentan stehen die Optionen sicherlich auf "alle", doch wenn Du z.B. mit anderen Sprachen arbeitest, weil Du auch englische Kunden hast, dann kannst Du bestimmen, daß die normale Rechnugnsvorlage nur bei der Sprache "Deutsch" genutzt wird und für die Sprache "englisch" eben eine andere Vorlage hinterlegen.

Ebenso kannst Du z.B. bei verschiedenen Online-Shops auch verschiedene Rechnungsvorlagen nutzen, indem Du einfach im Drop-Down "Plattformen" auswählst, für welche Plattform (online-Shops sind Plattformen) diese Vorlage gültig ist.

Alles LIebe, Julian!

Hi René,
vermutlich sind bei mir die Maileinstellungen falsch.
Bei Einstellungen>Firmen/Maileinstellungen>E-Mail-Einstellungen steht:
- Absendender E-Mail: meine E-Mail
- SMTP-Server: mail.gmail.com Port 25
- SSL-Verschlüsselung
- Benutzernahme: christian1pfeiffer
- Passwort: **

Dann kommt: "Fehler beim Senden der Testmail"

Welche Maileinstellungen hast du bei Einstellungen>Firmen/Maileinstellungen>E-Mail-Einstellungen eingetragen?

Liebe Grüße, Chris

Danke Julian, jetzt hab ich's hinbekommen.

@ Christian: gib mal beim Port 465 an, das ist der Ausgangsport für den mailserver bei einer SSL-Verschlüsselung. So hat's dann bei mir geklappt.

...und beim server muss smtp.gmail.com rein 🙂

Hi René,
hi Christian,

die Software nutzt genau wie jeder eMail-Offline-Client einen SMTP-Server. Das bedeutet, wenn Du bei gmail guckst, welche Einstellungen es für Outlook oder Thunderbird braucht, wirst Du die Angaben finden. 😉

Alles Liebe, Julian!

Hallo zusammen,

ich will mich auch hier im Forum zu der Installation und Einrichtung Feedback geben. 😉

Download und Installation waren wirklich einfach.
Was ich beachten sollte: Die Software ist bis Win7 freigegeben und das steht auch so da. Es gibt aber auch eine Lösung für Win8 (Rene und Julian haben das schon mitgeteilt)

Ich habe mir eine virtuellen Rechner mit Win7 erstellt und so aufgebaut und installiert.
Leider bin ich im Anschluss hingegangen und habe den PC-/Rechnernamen verändert. :woohoo:
Dadurch war die Verbindung zwischen JTL und der Datenbank wohl gekappt. Also wollte ich das mit einer "schnellen Neuinstallation" beheben. Eine Deinstallation der beiden Softwarepakete führte auch nicht gleich zum Ziel, da bei der erneuten Installation noch Teile der Datenbank vorhanden waren.
Ich habe zwischenzeitlich gelesen, dass hier eine weitere Routine laufen muss.

Jedoch habe ich die virtuellen PC erneut aufgebaut und die Installation ein weiteres Mal vorgenommen (diesmal in der richtigen Reihenfolge) 🙂

=> Wichtig! Bei Änderungen des PCs müsst ihr die Datenbank wieder anbinden.

Wawi-Einrichtung:
Die Ersteinrichtung läuft sehr einfach ab. Beim ersten Öffnen werden notwendige updates getestet (bei mir Framework-Anpassung) und ein automatisches update.
Danach fragt Wawi Eure Firmendaten ab und schon geht's los.

Das Anlagen von Produkten ist wirklich einfach, jedoch weiß ich noch nicht in welche Kategorien ich sortieren soll bzw. was ist sinnvoll?!
Danke Julian, das Video erklärt das Anlagen wirklich sehr anschaulich und einfach.

zu den Rechnungen:
Hier hadere ich noch etwas mit dem Layout. Diverse Felder werden nicht ausgefüllt bzw. sind für mich nicht relevant.
Aber da hilft nur das Anpassen der Formulare weiter. (siehe Julians Eintrag)
Hinweis: Unter Einstellungen/ noch die Firmendaten ergänzen, so werden diverse Felder richtig ergänzt.

Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei, eine Widerrufsbelehrung und das Widerrufsformular in die Vorlagen einzubinden.

Dabei sind mehrere Fragen aufgekommen:
1.: Bearbeite ich am besten das Formular zur Auftragsbestätigung oder für die Rechnung?
Hintergrund: Ich versende gerne direkt die Rechnung mit, bin mir aber nicht sicher, was die WAWI wann versendet.
2.: Wie kann ich eine Vorlage aus einer PDF-Datei am besten übernehmen, ohne dass die Formatierung verloren geht, ich aber trotzdem nachher
Variablen im Text einsetzen kann (Firmenname, Anschrift...)?
3.: Wie schaffe ich es, dass diese Widerrufstexte auf der zweiten, bzw. letzten Seite angezeigt werden?

Tipps von mir:
1.: Schaut euch im Netz die Widerrufsformulare ab Mitte 2014 an, es gab wohl im letzten Jahr Änderungen im Gesetz..
2.: Differenziert zwischen bei den Aufträgen in Hinsicht auf das Widerrufsrecht, wie der Vertrag zustande gekommen ist (Online, Telefonisch oder beispielsweise direkt nach Absprache eines Termins, z.B. in euren Geschäftsräumen). Das kann rechtlich sehr unterschiedlich beurteilt werden. Bis vor ein paar JAhren gab es zumindest bei Vertragsschluss in Geschäftsräumen kein Widerrufsrecht und ich bin mir ziemlich sicher, dass das heute noch so ist.

Lieben Gruß, René

Lieben Gruß, René